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明末年间,中原与金国边境战火硝烟四起,姬无双(吴镇宇 饰)的魔教大行肆虐。朝廷与武林联合抗敌。武当派首运岩徒卓一航(张国荣 饰)自幼桀骜不驯,但天资过人,极受掌门紫阳真人看重。卓一航幼年奇遇不断,先后结识了当时还只是武官的吴三桂(高雄 饰)与神秘的狼女(林青霞 饰仔悄尺念高)。成年后的卓一航为人正直,但浪子本性不改,不愿受礼教束缚,仗义行侠却屡屡受指。大师姐(蓝洁瑛 饰)对其倾心,卓一航却毫不动心。再次偶遇狼女,卓一航心生爱意,狼女亦为之倾心。