Simone梗概：
虎力、鹿力、羊力来到车迟国后被国王尊为国师，在全国独尊道教，把众佛教徒驱服道家做苦役。佛教徒大多被虐死。
唐僧师徒西行到达车迟国，见五百佛教徒被道众暴力驱使，鬼哭狼嚎。悟空化为道徒，打探情况后劝慰众僧人，说圣僧唐僧将取经路过，唐僧大徒弟孙悟空法力无边，能救众僧出苦难。唐僧趋朝换文西行，国师不许，要追究夜晚之事。
悟空正和国师争执间，忽众百姓来求国师祈雨，国王就命唐僧和国师赌祈雨。国师被悟空所破，三国师都死于非命，现身才知是虎、鹿和羊。
国王见状，心悦诚服，换关文送唐僧师徒西行登程。唐僧又请国王重尊佛教、国王允准。师徒出城之日，已看到城门上贴有招僧榜文，众僧也群集道边乎清尺为唐僧师徒送行。
该回主要妖怪简介：
1、虎力大仙同两个师弟鹿力大仙、羊力大仙，帮助车迟国解脱旱魃。国王大喜，尊为国师，至此全国独尊道教，把众佛教徒驱服道家苦役。唐僧师徒西行到达车迟国，见五百佛教徒被道众暴力驱使，号哭连天。行者变化为道徒，打探情况后劝慰众僧人，说圣僧唐僧将取经路过，唐僧大徒弟行者法力无边，能救众僧出苦难。
唐僧师徒到来，众僧跪拜，把四人拥入因供奉的是国王像没被拆掉的智渊寺，国王就命悟空和国师赌赛祈雨。行者祈雨即来，而国师不能亦不服。
行者又以使天神现身使国王信服，愿送师徒西行。国师又从中作梗，要与唐僧赌赛隔板猜物，又被行者暗中捉弄。国师又要和唐僧比高台坐禅。行者化彩云使唐僧登高台，又捉去鹿力大仙暗害唐僧的臭虫，然后，
化一条蜈蚣，使虎力大仙从高台摔下来。虎力大仙又与行者赌隔板猜枚，行者屡屡暗中换掉箱内的物件，令虎力大仙每次都败。
虎力大仙恼羞成怒，与行者赌利刀砍头，悟空先砍，虎力差土地害悟空未成；虎力砍头时悟空用毫毛变一黄狗衔头而走，虎力不能像悟空一样生头，几声呼喊，断头不来，就颈中喷血，现形身亡。
2、鹿力大仙同两个师兄弟虎力大仙、羊力大仙，岁高帮助车迟国解脱旱魃。国王大喜，尊为国正缺师，至此全国独尊道教，把众佛教徒驱服道家苦役。唐僧师徒西行到达车迟国，见五百佛教徒被道众暴力驱使，号哭连天。
行者化为道徒，打探情况后劝慰众僧人，说圣僧唐僧将取经路过，唐僧大徒弟行者法力无边，能救众僧出苦难。
第二天，唐僧趋朝换文西行，国师不许，要追究夜晚之事。行者正和国师争执间，忽众百姓来求国师祈雨，国王就命悟空和国师赌赛祈雨。行者祈雨即来，而国师不能亦不服。行者又以使天神现身使国王信服，愿送师徒西行。
国师又从中作梗，要与唐僧赌赛隔板猜物，又被行者暗中捉弄。国师又要和唐僧比高台坐禅。行者化彩云使唐僧登高台，又捉去鹿力大仙暗害唐僧的臭虫，然后，化一条蜈蚣，使虎力大仙从高台摔下来。
虎力大仙恼羞成怒，与行者赌利刀砍头，鹿力大仙愿赌剖腹剜心，羊力大仙赌赤身下油锅。在虎力大仙失败后，行者便与鹿力大仙比剖腹剜心，行者先来，成功完成，鹿力再上，正剖开腹部梳理肝肠时，行者拔出毫毛化作一只饿鹰，叼走鹿力大仙的五脏六腑，鹿力惨死，现出原形，原来是一只白角鹿。
