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古代突厥是中亚北亚游牧民族。突厥的源流并未有定论，大致可以确定的是，他们应该带有塞种及匈奴的血统。《北史》记载“突厥者，其先居西海之右，独为部落，盖匈奴之别种也。又曰突厥之先，出于索国，在匈奴之北。”在南北朝由叶尼塞河南迁高昌的北山（今新疆博格达山），又迁至阿尔泰山，后又前往中亚。现代土耳其人，认为自己是突厥的直系后裔。按照《北史》的说法突厥是来自咸海一带的戴尖帽的塞种人。
突厥最先是生活在咸海西边的塞种，后东走至叶尼塞河南方，阿尔泰山，七河流域，伊犁河流域，巴尔喀什湖一带，受当地的铁勒诸部落同化，6世纪初年突厥部落游牧于金山（今阿尔泰山），5世纪中归附于柔然，为其炼铁奴。徙于金山南麓(今阿尔泰山)， 因金山形似战盔“兜鍪”，俗称突厥，因以名其部落。6世纪时突厥首领阿史那土门遣使向西魏献方物。546年合并铁勒部5万馀落(户)， 势力逐渐强盛。552年又大败柔然，以漠北为中心在鄂尔浑河流域建立突厥奴隶制政权。最盛时疆域东至辽海(辽河上游)， 西濒西海(今咸海)， 北至北海(今贝加尔湖)， 南临阿姆河南。“可汗”为最高首领，突厥标志和意义其子弟称“特勤”，将领称“设”。分辖地为“突利”(东部)、“达头”(西部)。 可汗廷帐在东、西两部之间鄂尔浑河上游一带。汗国官制有28级。税法规定对普通牧民、黑民(战争中归附者)“征发兵马、科税杂畜”。历法以动物纪年。5世纪始创制突厥文，亦名鄂尔浑-叶尼塞文，是古代北方民族最古老的文字。1889年在鄂尔浑河发现《阙特勤碑》和《毗伽可汗碑》后，始为世人所知。据《新唐书》、《旧唐书》的《突厥传》，前一碑文的汉文为唐玄宗撰。突厥在隋唐时期与中原汉族政治经济联系密切。582年分裂为东突厥和西突厥，其中东突厥可汗汗室为原统一突厥可汗正支嫡系之后，故东突厥仍经常被直呼为“突厥”。638、659年，东西突厥先后统一于唐。680年，南迁的东突厥之后北返复国，建立后突厥汗国，745年亡于回纥。突厥各部乃大多附于回纥，一部西迁中亚，另部南下附唐。
1.3 现代突厥
现代意义上的突厥，没有一个唯一的概念，现代突厥不是一个民族，而是指很多民族的总称，他们都是古代突厥七国突厥人的后裔，突厥血统的继承者，最主要的突厥后裔民族是土耳其人，维吾尔族，土库曼人、撒拉尔人，哈萨克人，柯尔克孜人，鞑靼人（新疆及周边地区的塔塔尔族），阿塞拜疆人，乌兹别克人，吉尔吉斯人等。
土耳其，哈萨克斯坦，阿塞拜疆，乌兹别克斯坦，吉尔吉斯斯坦，北塞浦路斯，土库曼斯坦。此外在俄罗斯远东，伊朗，东欧各地和中国新疆，青海也有突厥成分（撒拉尔，哈萨克，吉尔吉斯，塔塔尔，乌兹别克等族）。2009年，突厥议会建立。
世界上突厥语系国家的合作非常紧密，彼此视为兄弟民族，各民族之间语言近似，有些甚至可以直接互相交流。国际舞台上，这些国家的国际地位越来越高，以土耳其和哈萨克斯坦为首。
2 发展历史
2.1 源流
突厥大致可以确定他们应该带有匈奴的血统。在南北朝至唐朝时住在现今中国西北地方。土耳其人，认为是突厥后裔，他们认为突厥的历史可以追溯到西元48年立国的北匈奴。西元6世纪突厥部落游牧于金山（今阿尔泰山），初归附于柔然。西魏时首领土门击败铁勒，破柔然，建立政权，东至大兴安岭，西抵西海（咸海），北越贝加尔湖，南接阿姆河南，建立了官制，有立法，有文字。隋初分裂为东西两部，唐太宗贞观四年（630年）攻灭东突厥，唐高宗显庆四年（658年）唐又灭西突厥，余部西迁中亚。但是在武后（武则天）时期，再度建立后东突厥帝国。约在7世纪末8世纪初，最后亡于回纥。
2.2 兴起
柔然多次被北魏太武帝领兵击败，尤其是在公元429年，很多敕勒高车等各部落纷纷脱离柔然统治，投向北南北朝时期的突厥魏一方，人数达30万余众。而随着柔然军事上的惨痛失利，其他尚未投靠北魏的草原部落都开始不断进行逃亡和反抗。（参考百科：北魏破柔然之战）从五世纪后叶起，柔然被奴役的部落不断进行逃亡和反抗，敕勒各部最为激烈。突厥人也逐步摆脱了被奴役的地位。
公元546年（南北朝后期，北方的北魏分裂为东魏和西魏），突厥首领阿史那土门率领部众，打败和合并了高车各部五万余落，开始发展壮大起来。552年突厥打败柔然，建立起幅员广阔的突厥汗国，势力迅速扩展至整个蒙古高原。这时华北北齐与北周政权并立，双方均慑于新兴突厥汗国强大的军事实力，也互相为了消灭对方，均采取向突厥纳贡、和亲的政策，以换取突厥帝国的支持，至少是中立。而突厥则借机以和平或战争手段，获得大量经济利益。
581年杨坚代周，建立隋朝。突厥趁隋朝立足未稳，从甘肃一带向隋朝发起大举进攻，隋文帝不得不发兵抵御，并修筑长城。
隋灭陈完成南北统一后，与突厥的力量对比发生根本改变。隋利用军事与政治手段开始反击突厥势力。同隋朝时的东突厥和西突厥时，突厥汗国已经分裂为东西两部分，各自内部斗争激化，隋的反击取得了相当成果。599年（隋开皇十九年十月），隋文帝封突厥突利可汗为启民可汗，显著标志了隋强突弱的形势。
但隋朝二世而亡，这一局面没有维持多久。隋末群雄并起，其中多数都曾经依附过突厥。一时形势诚如《通典》卷197所谓“及隋末离乱，中国人归之者甚众，又更强盛，势凌中夏，迎萧皇后，置于定襄。薛举、窦建德、王世充、刘武周、梁师都、李轨、高开道之徒，虽僭称尊号，俱北面称臣，受其可汗之号。……控弦百万，戎狄之盛，近代未有也。”
李渊在晋阳初起时，也曾经迫于形势，结好突厥。李树桐在《唐书考辨》中综合分析了古代史料，证明李渊、李世民、唐朝都没有称臣于突厥，证明了是许敬宗伪造了李渊称臣突厥的说法，又被部分书收录了。李渊称臣突厥的说法是来源于许敬宗的伪造。
李渊与突厥用“敌国礼”，没有称臣。《资治通鉴》：“先是，上与突厥书用敌国礼”。《大唐创业起居注》记载见李渊时，突厥柱国康鞘利等人“愈加敬畏，不失蕃臣之礼”。突厥多次毁盟南下，后来唐军打败突厥。
这时的突厥仍像北朝时代一样，试图对中原各势力恩威并施，抑强扶弱，不时直接出手，借以保持、提高自己的优势地位。
公元618年，唐朝建立，不久重新统一全国。突厥统治者明白中原只要有一方坐大，就不可能像以往那样，从群雄割据中获利了，因此将主要对手确定为唐，试图扶植其他势力与唐相抗。失败之后，便趁此时唐朝国力还不十分强大，连年进扰内地，掠夺人口和财富。东突厥颉利可汗曾亲率大军15万入攻并州，掳男女5000余口；又曾率骑兵10余万大掠朔州、进袭太原；更于公元626年唐太宗李世民刚刚即位之时率兵20万直逼唐都长安城外渭水便桥之北，距长安城仅40里，京师震动。唐太宗被迫设疑兵之计，亲率臣下及将士隔渭水与颉利对话。颉利既见唐军军容威严，又见太宗许以金帛财物、与之结盟，乃领兵而退。（“渭水之盟”）
贞观三年（629年）秋，唐太宗命李靖率李世绩、柴绍、薛万彻，统兵10万，分道出击突厥。李靖出奇制胜，在定襄大败突厥，颉利逃窜，李在白道截击，降其部众五万余人。两将又督兵疾进，大破敌军，颉利西逃吐谷浑，途中被俘。时值当年三月，东突厥灭亡。慑于大唐天威，“西北诸蕃，咸请上（太宗）尊号为天可汗”。唐军打败东突厥，生擒颉利可汗。《资治通鉴》：“……靖斩首万馀级，俘男女十馀万……颉利帅万馀人欲度碛，李世勣军于碛口，颉利至，不得度，其大酋长皆帅众降，世勣虏五万馀口而还……”突厥臣服于唐朝，突厥碑文记载突厥“贵族子弟，陷为唐奴，其清白女子，降作奴婢……遂服从唐皇，臣事之者五十年……皆为唐皇出力也。”
2.3 复兴
自公元630年（贞观四年）突厥颉利可汗被俘，东突厥亡国以后，在差不多半个世纪的时期内，唐朝统治下唐朝时经常南下的突厥骑兵的东突厥各部基本上稳定。但由于朝廷常征调他们东征西讨，渐渐引起突厥群众不满，特别是一些民族上层人物滋生了复国思想。
679年（调露元年）冬十月，单于大都护府下属突厥酋长阿史德温傅、奉职率所辖二部反唐，立阿史那泥熟匐为可汗。二十四州突厥酋长响应他们，部众共达数十万人。
第二年（永隆元年）春三月，唐定襄道行军大总管裴行俭大破突厥军于黑山（今内蒙古自治区包头市西北），擒酋长奉职。泥熟匐可汗为其部下所杀。突厥叛军余众退守狼山（今内蒙古自治区杭锦后旗西北）。
温傅部又从夏州（治所在今陕西省靖边县东北白城子）迎颉利可汗族侄伏念，北渡黄河，立为可汗。
681年（开耀元年），伏念与温傅连兵进攻原州（治所在今宁夏回族自治区固原县）、庆州（治所在今甘肃省庆阳县）。这年秋季，伏念在唐军兵临帐前的形势逼迫下，逮捕温傅，向裴行俭投降。裴行俭答应保伏念不死，但回京后裴炎妒忌裴行俭功大，唆使唐高宗杀死伏念。裴行俭慨叹朝廷杀死降者，以后不会再有人投降，从此称病，闭门不出。唐高宗对降者不予宽容，反加杀害，为突厥上层人物的再次叛唐，埋下祸根。
682年（永淳元年），颉利可汗族人阿史那骨咄陆又叛。他的祖父本是唐朝单于都护府云中都督舍利元英属部的酋长，世袭吐屯之职。伏念死后，他率17人出走，逐渐聚众至700人，并占领黑沙城（今内蒙古自治区呼和浩特市北）。他通过招集伏念亡散残部的办法，使部众增至5000人，并抄掠九姓铁勒大批羊马，从而势力逐渐强盛，自立为颉跌利施可汗。他任命其弟默啜为杀（即设，官名），咄悉匐为叶护。从此开始了后突厥时期。
其时，单于都护府检校降户部落（官名）阿史德元珍因犯法被长史王本立囚禁。当骨咄禄入侵时，元珍请求由他去劝谕突厥诸部撤退，以赎自己的罪过。当他到达敌营后即向对方投降。骨咄禄任命他为阿波达干，统率全部兵马。于是骨咄禄、元珍寇并州（治所在今山西省太原市西南）及单于都护府（治所在今内蒙古自治区和林格尔县西北）北境，杀岚州（治所在今山西省岚县北岚城）刺史王德茂。后被唐将薛仁贵击溃。
683年（弘道元年）春二月，后突厥先后寇定州（治所在今河北省定县）、妫州（治所在今河北省涿鹿西南）；三月，围单于都护府，杀司马张行师；夏五月寇蔚州（治所在今山西省灵丘县），杀刺史李思俭；684年（光宅元年）秋七月寇朔州（治所在今山西省朔县）。
由于后突厥频繁入侵，这年九月唐朝任命左武卫大将军程务挺为单于道安抚大使，以防御突厥侵扰。但同年冬十二月，程务挺因代被囚待斩的内史裴炎申辩，违反武则天的旨意，竟蒙冤被杀。后突厥统治者得此消息后，因大敌已亡，特设宴欢庆，但又为程务挺立祠，每次出兵前都前往祭祷。
685年（垂拱元年）春夏间，后突厥寇代州（治所在今山西省代县）；第二年春二月寇昌平（治所在今北京市昌平县西南），被唐左鹰扬大将军黑齿常之击退；同年八月又攻朔州，黑齿常之等在黄花堆（今山西省山阴县黄花梁）大破其军；冬十月，右监门卫中郎将爨宝璧贪功冒进，孤军深入碛北追击后突厥，全军覆没。武则天大怒，称骨咄禄为“不卒禄”。
骨咄禄自立为可汗后，东征西讨，频繁出击。据突厥文《阙特勤碑》记载，他先后进攻过唐朝北部、九姓铁勒、三十姓鞑靼、契丹、奚等，共出征47次，其中亲自参加战斗20次，奠定了后突厥汗国的基业。693年（长寿二年）冬十一月，骨咄禄病卒。其子年幼。其弟默啜自立为可汗。
2.4 后突厥
默啜成为后突厥可汗之初，曾于693年（长寿二年）腊月进攻灵州，杀掠当地官吏和人民。在这以后，他为了巩固其篡夺的汗位，改变策略，讨好中原王朝以取得支持。
695年（天册万岁元年）冬十月，默啜遣使请降。这时早已称为周朝皇帝的武则天非常高兴，册授他为左卫大将军、归国公。
第二年夏五月，营州（治所在今辽宁省朝阳市）契丹松漠都督李尽忠等反叛。是年九月，默啜请求当武则天突厥人的儿子，并为他的女儿向皇室求婚，又要求归还河西的突厥降户，声称他愿意率领部众“为国讨契丹”。武则天晋封他为迁善可汗。冬十月，契丹李尽忠死，孙万荣继领其众。默啜乘机突袭松漠都督府（治所在今内蒙古自治区巴林右旗南），俘虏了李、孙二人的家属，契丹部众溃败。武则天进一步册立默啜为颉跌利施大单于、立功报国可汗。
697年（万岁通天二年）春三月，默啜向唐朝求丰、胜、灵、夏、朔、代六州突厥降户及单于都护府之地，以及谷种、缯帛、农器、铁等物。武则天听了廷臣不同意见的争论以后，最后还是将六州降户数千帐（户）送交默啜，并给他谷种4万斛、杂彩5万段、农具3千件、铁4万斤。后突厥得到这一大批人力和物资以后，国力大为增强。
是年夏，契丹孙万荣将老弱妇女以及器仗资财留在新筑的城中，自己领精兵进攻幽州。默啜得知此消息后，发兵夺取契丹新城，俘虏了全部人口，掠夺了所有物资。当时孙万荣正与唐军对峙，契丹兵将闻家属被突厥抢走，军心大乱。唐将杨玄基与奚族的军队趁机前后夹击，孙万荣兵败被家奴杀死。其残余部众和奚、霫两族降于后突厥。
698年（圣历元年）夏六月，武则天命内侄孙淮阳王武延秀前往后突厥，准备娶默啜女为妃。八月，武延秀到达后突厥南廷（都城）黑沙城。默啜却说：“我欲以女嫁李氏，安用武氏儿邪！此岂天子之子乎！”他不但不允婚，反而将武延秀拘留，并扬言要用武力帮助李氏恢复唐朝。接着，他发兵袭击静难军（治所在今陕西省彬县）、平狄军（治所在今山西省朔县东北马邑）、清夷军（治所在今河北省怀来县），又进攻妫州（治所在今河北省涿鹿县西南）、檀州（治所在今北京市密云县），陷定州（治所在今河北省定县）、赵州（治所在今河北省赵县）。武则天起先任命其内侄武重规等领兵45万反击默啜，但毫无成效。这时武则天看到人民仍心向李唐皇室，不得已立其子庐陵王李显为皇太子。又任命李显为河北道元帅，讨伐突厥。在这以前唐朝招募兵士一个多月没有招满1千人，当人们得知太子李显担任元帅后，不久就招满了5万人。但实际上领兵出征的是副元帅狄仁杰。默啜得知唐朝大军将出发，即将从赵州、定州掠夺的男女八九万人全部杀死，从五回道（在今河北省易县西）撤退，一路上掠夺、残杀百姓，抢劫财富、牲畜，不计其数。武则天手下的一些大将，虽拥有重兵却不敢逼近默啜。只有狄仁杰领兵10万追击，但未能追上。
默啜回到漠北后拥兵40万，占地万里，西北诸民族都归附于他。因此，他很轻视中原王朝。
699年（圣历二年），默啜任命其弟咄悉匐为左厢察，骨咄禄之子默矩为右厢察，各领兵2万多人；又任命自己的儿子匐俱为小可汗，地位在左、右两察之上，统辖处木昆等十姓部落，领兵4万多人，称拓西可汗。
默啜恃强一再侵扰中原北边。
700年（久视元年）冬十二月，掠夺陇右诸监马1万多匹。702年（长安二年）春，夺走盐州（治所在今陕西省定边县）、夏州（治所在今陕西省靖边县东北白城子）羊马10万，三月破石岭关（今山西省阳曲县东北关城），围并州（治所在今山西省太原市西南），秋七月侵代州（治所在今山西省代县），九月攻忻州（治所在今山西省忻县），一路杀掠。
在这以后，默啜采取时和时战的策略，唐与突厥双方关系时好时坏。
703年（长安三年）夏六月，默啜派其臣莫贺达干向武则天提出，嫁其女给皇太子之子为妻。接着又派大臣移力贪汗入朝，献马千匹及方物，以谢许婚之意。武则天在宿羽亭设盛宴款待来使，并赐予重赏。704年（长安四年）秋八月，由于双方已建立“和亲”关系，默啜放还被扣留了6年的淮阳王武延秀。
唐中宗李显即位第二年，即706年（神龙二年）冬十二月，默啜又进攻灵州鸣沙县（治所在今宁夏回族自治区青铜峡西南丰安县故城）。唐灵武军大总管沙吒忠义战败，死6000多人。后突厥继进原州（治所在今宁夏固原县）、会州（治所在今甘肃省靖远县）等地，夺走陇右牧马万余匹。唐中宗取消与后突厥联姻的计划，悬赏“能斩获默啜者封国王，授诸卫大将军”。默啜杀唐行人（使者）假鸿胪臧思言。
707年（景龙元年）冬十月，唐朝任命左屯卫大将军张仁愿（亶）为朔方道大总管，击败来犯的后突厥军。
过去，朔方军与突厥以黄河为界。张仁愿趁默啜西征突骑施之机，乘虚而入，夺取漠南，在黄河北筑三座受降城。中受降城在今内蒙古自治区包头市西，东受降城在今内蒙古托克托西南，西受降城在今内蒙古乌拉特中后旗西南。三城首尾相应，截断了后突厥南侵之路。又在牛头朝那山（今内蒙古固阳县东）北设置烽候1800所。从此，后突厥不能越山南下放牧，朔方不再遭其寇掠。唐朝因此减少镇兵数万人。
711年（景云二年）春正月，默啜遣使请和，唐睿宗李旦同意。三月，唐以宋王成器之女为金山公主，许嫁默啜。冬十月，唐御史中丞和逢尧出使后突厥，劝说默啜穿戴唐朝服饰。于是默啜“幞头，衣紫衫，南向再拜，称臣”；并派遣其子杨我支特勤及该国宰相等随和逢尧朝觐唐睿宗。唐帝授予杨我支右骁卫员外大将军官衔。712年（先天元年）夏六月，唐左羽林大将军孙佺等在袭击奚与契丹时，被奚族大首领李大酺俘虏。李将他们送交默啜。默啜杀之。唐玄宗李隆基即位后，废除与默啜的婚约。
默啜既无法南侵，改向西域扩张。714年（开元二年）春二月，他派遣其子同俄特勤和妹夫火拔颉利发石阿失毕等进攻北庭都护府，被都护郭虔瓘打败。同俄被擒杀。后突厥曾表示愿意付出军中全部衣资器仗赎取同俄，及知其已被杀，三军痛哭而撤退。闰二月，火拔颉利发石阿失毕因失去同俄特勤，不敢回去，与其妻投唐，被封为燕山郡王，授左卫员外大将军。
默啜势力日衰，欲依靠唐朝的威望，以号令北方其它各民族。714年夏四月，他又向唐皇室遣使求婚，并自称“干和永清太驸马”。
默啜年老以后，更加昏庸暴虐，属部纷纷离散。
714年秋九月，葛逻禄等部首领至凉州（治所在今甘肃省武威县）降唐。十月，原西突厥十姓部落胡禄屋等部至北庭都护府归降。降唐的十姓部落前后共1万多帐（户）。715年（开元三年）春二月，默啜之婿“高丽莫离支高文简，与跌都督思太，吐谷浑大酋慕容道奴，郁射施大酋鹘屈颉斤、苾悉颉力，高丽大酋高拱毅”等率领1万余帐，脱离后突厥，至唐朝边境归附，被安置在黄河南面原先降唐突厥居住过的地区。高文简被封为辽西郡王，其余首领封郡公。同年秋，默啜进攻九姓铁勒。九姓首领思结都督磨散等降唐。
716年（开元四年）夏六月，默啜北征九姓铁勒拔曳固（拔野古）部，在独乐水（今蒙古国土拉河）大破该部。默啜恃胜轻归，毫无防备，途遇拔曳固溃散的战士颉质略突然从柳林中跃出，将他杀死。当时唐朝大武军子将郝灵荃出使在突厥，颉质略便和他一起将默啜的首级送至唐都城。九姓铁勒中的拔曳固、回纥、同罗、霫、仆固五部一起归附唐朝，被安置在大武军（治所在今山西省朔县东北马邑）北。
默啜的儿子小可汗继位，但被前可汗骨咄禄之子阙特勤杀死。默啜的诸子和亲信全部被杀。阙特勤拥立其兄左贤王默棘连为后突厥君主，是为毗伽可汗。毗伽任命阙特勤为左贤王，掌管全部兵马。
毗伽可汗初立时，许多属部已经离散，留下的也不稳定，形势很困难。他任用其岳父暾欲谷为谋主。暾欲谷是后突厥旧臣，虽已七十多岁，但老谋深算，本民族人很信服他。他对毗伽可汗起了很好的辅佐作用。河曲的突厥降户跌思泰、阿悉烂等听到毗伽可汗即位的消息，纷纷返回后突厥。毗伽既得思泰等来归，力量壮大，准备南侵唐朝。暾欲谷认为：“唐主英武，民和年丰，未有间隙，不可动也。我众新集，力尚疲羸，且当息养数年，始可观变而举。”毗伽又想筑城，并立佛寺道观。暾欲谷告诉他：突厥人口只及唐朝人口的百分之一，所以能与唐为敌，正在于游牧生活没有固定的居住地点，又从事射猎，人人习武，力量强的时候进兵抄掠，弱则窜伏山林，唐朝的军队虽然多，也奈何我们不得。如果筑城居住，一旦失利，必遭围歼。释、道两教劝导人们仁慈柔弱，不是用武争胜之道，不可推崇。暾欲谷准确地分析客观形势，根据本民族的特点制定自己的战略战术，深得毗伽可汗赞许。
720年（开元八年），唐朔方大总管王晙奏请从西面调动拔悉密部，东面调动奚、契丹两族兵，于秋季同至稽落水掩袭毗伽可汗牙帐。毗伽闻讯大惧。暾欲谷认为不必害怕：拔悉密在西域北庭（今新疆维吾尔自治区吉木萨尔县北破城子），与突厥东面的奚、契丹相隔非常遥远，双方无法配合。由于唐朝将领之间的内部不和，王晙自己也不敢出兵。等拔悉密孤军深入时，可以很容易地打败他们。后来事情的发展不出暾欲谷所料，拔悉密军被他追至北庭击溃。冬十一月，暾欲谷回军经赤亭（今新疆鄯善县东北七克腾），掠夺凉州（治所在今甘肃省武威县）的羊群和马群，并击败唐河西节度使杨敬述的军队。毗伽可汗因此声威大振。
第二年（721年）春二月，毗伽可汗遣使求和，“请父事天子”。又连年遣使向唐贡献方物，求婚。725年（开元十三年）夏四月，毗伽派大臣阿史德颉利发向唐朝进贡。颉利发扈从唐玄宗东巡封禅泰山。冬十二月，颉利发辞归，唐玄宗厚加赏赐，但终究没有允许与后突厥联姻。
在这以后，毗伽可汗每年都派大臣至唐朝觐。727年（开元十五年）秋，吐蕃写信给毗伽，约他一起侵扰唐边境，毗伽不但予以拒绝，并且将吐蕃的来信送交唐朝。唐玄宗很赞许毗伽的诚意，在紫宸殿设宴款待送信来的后突厥大臣梅录啜。又允许在朔方军西受降城设立互市，每年以缣帛数十万匹与后突厥交换军马，以壮大骑兵队伍，并改良马种。从此中原的马匹更加强壮。
731年（开元十九年）春三月，后突厥左贤王阙特勤死。唐朝派金吾将军张去逸等送唐玄宗玺诏前往吊奠。并为他立祠庙，刻石为像。唐朝派去6名绘画高手，在庙的四壁精心绘制阙特勤临阵作战的壁画。这在突厥国中是从未有过的绘画艺术作品。最有历史价值的是，732年（开元二十年）立的《故阙特勤之碑》，其汉文碑铭由唐玄宗“御制御书”。碑上还刻有古突厥文字的铭文。这大理石碑分为大小2块，至今仍矗立在蒙古鄂尔浑河流域和硕柴达木地方，是研究突厥史的重要材料。
734年（开元二十二年），后突厥大臣梅录啜下毒谋杀毗伽可汗。毗伽在毒药发作但尚未身死时，发兵杀死梅录啜及其族党。毗伽死后，唐玄宗派宗正卿李佺前往吊奠，并为立庙和碑，命史官起居舍人李融撰写碑文。此大理石碑立于735年，也刻有汉文与古突厥文两种铭文，和《故阙特勤之碑》树立在同一地方。
毗伽可汗死后，国人立其子为伊然可汗。伊然可汗曾由唐朝册封。但不久他就病死。其弟继立为苾伽骨咄禄可汗，唐朝派遣右金吾卫将军李质册封他为登利可汗。登利年幼，其母婆匐参予政事，国人不服。登利的堂叔分掌兵马，在东者称左杀，在西者称右杀。
741年（开元二十九年），登利忌左右两杀权势过大，与母亲合谋，诱右杀至可汗牙帐，将他杀死，夺其军 众突厥面孔集(6张)队。左杀判阙特勤害怕被杀，先发制人，攻杀登利可汗，立毗伽可汗之子为可汗。新可汗很快被骨咄叶护杀死，另立其弟为可汗。接着骨咄叶护又杀掉这可汗，自立为可汗。
后突厥内乱频繁，唐玄宗命左羽林将军孙老奴招抚回纥、葛逻禄、拔悉密等九姓铁勒部落。
742年（天宝元年）秋八月，拔悉密、回纥、葛逻禄三部联合攻杀骨咄叶护，推举拔悉密酋长为颉跌伊施可汗，回纥和葛逻禄的首领分别担任左、右叶护。后突厥另立判阙特勤之子为乌苏米施可汗，并以其子葛腊哆为西杀。唐玄宗遣使劝说乌苏米施可汗内附，他不听劝告。朔方节度使王忠嗣列重兵于碛口，进行威胁。乌苏米施害怕，口头上表示愿降，但实际上进行拖延，并不前来。王忠嗣动员拔悉密、回纥、葛逻禄进攻后突厥。乌苏米施逃走。王忠嗣出兵，取突厥右厢。后突厥西叶护阿布思、西杀葛腊哆、默啜之孙勃德支、伊然可汗小妻余塞匐、毗伽可汗女大洛公主、登利可汗女余烛公主等率领部众千余帐，先后降唐。九月，唐玄宗登花萼楼欢宴来归的后突厥诸首领，并分发给他们很多赏赐。
744年（天室三载）秋八月，拔悉密攻杀乌苏米施可汗。后突厥残部立其弟鹘陇匐白眉特勤继位，是为白眉可汗。后突厥大乱。唐玄宗命朔方节度使王忠嗣乘其乱出击，破后突厥左厢阿波达干等11部。回纥和葛逻禄一起攻杀拔悉密颉跌伊施可汗。回纥首领骨力裴罗南下占领突厥故地，745年（天宝四载）正月，骨力裴罗击杀后突厥白眉可汗，送其首级至唐京。后突厥毗伽可汗妻骨咄禄婆匐可敦率众归唐。唐玄宗封她为宾国夫人，每年供给她“粉直”20万。
至此，存在了半个多世纪的后突厥，在唐朝和九姓铁勒回纥等部的联合攻击下，国亡。从此以后，突厥在中国北方退出历史舞台，继之而起的是回纥。
